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金科地產IC資料圖
8月12日,金科地產集團股份有限公司(000656.SZ)公告稱,即將召開2020年度第二期中期票據(jù)2022年第一次持有人會議。
金科地產集團股份有限公司2020年度第二期中期票據(jù)簡稱“20金科地產MTN002”,發(fā)行金額10億元人民幣,發(fā)行時間為2020年8月21日-24日,發(fā)行期限為4(2+2)年,債項余額10億元人民幣,債券發(fā)行時主體評級AAA,債項評級AAA,票面利率5.48%。
該筆債券的本金兌付日為2024年8月25日,若投資者行使回售選擇權,則回售部分兌付日為2022年8月25日,債券主承銷商及存續(xù)期管理機構為中國民生銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為招商證券股份有限公司。
公告稱,鑒于發(fā)行人經營現(xiàn)狀,為穩(wěn)妥推進本期債務融資工具本息兌付工作,金科股份現(xiàn)提請該期債務融資工具持有人同意將本期中期票據(jù)發(fā)行條款進行調整。經與發(fā)行人溝通協(xié)商,民生銀行作為召集人,茲定于2022年8月17日召開金科地產集團股份有限公司2020年度第二期中期票據(jù)2022年第一次持有人會議,審議表決《金科地產集團股份有限公司2020年度第二期中期票據(jù)2022年第一次持有人會議議案》,會議時間為2022年8月17日。
此前,金科股份曾公告,截至7月20日,公司合并報表范圍內總有息負債規(guī)模為670.36億元,較2021年末減少135.74億元;其中一年內(自2022年7月14日至2023年7月14日止)到期的有息負債余額為364.92億元。一年內到期有息負債余額中銀行貸款113.11億元,非銀行金融機構貸款132.86億元,針對該部分融資公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會“區(qū)分項目風險與房企風險,不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神,與各合作金融機構一方面積極爭取新增融資投放置換部分存量融資,另一方面協(xié)商調整存量融資還款節(jié)奏和期限,盡可能減少凈償還額度,保留現(xiàn)金流支持項目良性循環(huán)。
截至8月12日收盤,金科股份報2.51元/股,漲幅2.03%。
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