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天天即時(shí)看!“20金科地產(chǎn)MTN002”擬召開(kāi)債券持有人會(huì)議,提請(qǐng)調(diào)整發(fā)行條款
發(fā)布時(shí)間:2022-08-12 19:55:33 文章來(lái)源:澎湃新聞
金科地產(chǎn)IC資料圖8月12日,金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(000656.SZ)公告稱,即將召開(kāi)2020年度第二期中期票據(jù)2022年第一次持有人會(huì)議。經(jīng)與發(fā)行


【資料圖】

金科地產(chǎn)IC資料圖

8月12日,金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司(000656.SZ)公告稱,即將召開(kāi)2020年度第二期中期票據(jù)2022年第一次持有人會(huì)議。

金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2020年度第二期中期票據(jù)簡(jiǎn)稱“20金科地產(chǎn)MTN002”,發(fā)行金額10億元人民幣,發(fā)行時(shí)間為2020年8月21日-24日,發(fā)行期限為4(2+2)年,債項(xiàng)余額10億元人民幣,債券發(fā)行時(shí)主體評(píng)級(jí)AAA,債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA,票面利率5.48%。

該筆債券的本金兌付日為2024年8月25日,若投資者行使回售選擇權(quán),則回售部分兌付日為2022年8月25日,債券主承銷商及存續(xù)期管理機(jī)構(gòu)為中國(guó)民生銀行股份有限公司,聯(lián)席主承銷商為招商證券股份有限公司。

公告稱,鑒于發(fā)行人經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀,為穩(wěn)妥推進(jìn)本期債務(wù)融資工具本息兌付工作,金科股份現(xiàn)提請(qǐng)?jiān)撈趥鶆?wù)融資工具持有人同意將本期中期票據(jù)發(fā)行條款進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)與發(fā)行人溝通協(xié)商,民生銀行作為召集人,茲定于2022年8月17日召開(kāi)金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2020年度第二期中期票據(jù)2022年第一次持有人會(huì)議,審議表決《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2020年度第二期中期票據(jù)2022年第一次持有人會(huì)議議案》,會(huì)議時(shí)間為2022年8月17日。

此前,金科股份曾公告,截至7月20日,公司合并報(bào)表范圍內(nèi)總有息負(fù)債規(guī)模為670.36億元,較2021年末減少135.74億元;其中一年內(nèi)(自2022年7月14日至2023年7月14日止)到期的有息負(fù)債余額為364.92億元。一年內(nèi)到期有息負(fù)債余額中銀行貸款113.11億元,非銀行金融機(jī)構(gòu)貸款132.86億元,針對(duì)該部分融資公司根據(jù)央行、銀保監(jiān)會(huì)“區(qū)分項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)與房企風(fēng)險(xiǎn),不盲目抽貸、斷貸、壓貸、不搞一刀切”的監(jiān)管精神,與各合作金融機(jī)構(gòu)一方面積極爭(zhēng)取新增融資投放置換部分存量融資,另一方面協(xié)商調(diào)整存量融資還款節(jié)奏和期限,盡可能減少凈償還額度,保留現(xiàn)金流支持項(xiàng)目良性循環(huán)。

截至8月12日收盤(pán),金科股份報(bào)2.51元/股,漲幅2.03%。

關(guān)鍵詞: 債券持有人

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