每日觀點(diǎn):大摩:中銀航空租賃維持“增持”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)升至96.7港元
發(fā)布時(shí)間:2026-07-01 09:24:37
文章來(lái)源:新浪港股
大摩:中銀航空租賃維持“增持”評(píng)級(jí)目標(biāo)價(jià)升至96.7港元
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摩根士丹利發(fā)布研報(bào)稱,將中銀航空租賃(02588)目標(biāo)價(jià)由92.7港元上調(diào)至96.7港元,評(píng)級(jí)維持“增持”,表示看好中銀航空租賃同業(yè)最佳的飛機(jī)資產(chǎn)質(zhì)素及逆周期策略,認(rèn)為飛機(jī)制造商持續(xù)增產(chǎn),而中東沖突暫未對(duì)交付構(gòu)成干擾,飛機(jī)交付加快將成為盈利主要推動(dòng)力
大摩預(yù)期在較高租賃利率的飛機(jī)逐步交付及潛在減息因素支持下,2026年至2027年凈租賃收益率將分別改善至7.7%及7.9%,微調(diào)其2026年至2028年盈利預(yù)測(cè),變動(dòng)幅度少于1%,目前預(yù)測(cè)2026年至2028年每股盈利將分別達(dá)到1.21美元、1.4美元及1.6美元。
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